Jim Chee, le policier navajo, est tiraillé entre son désir de perpétuer les traditions tribales dans la réserve et son amie qui l'encourage à proposer sa candidature au FBI.
C'est en collaboration avec le FBI qu'il va justement partir à la recherche d'une jeune indienne en quête de son grand-père disparu. Pour cela il va quitter sa réserve et découvrir le mode de vie urbain à Los Angeles.
Toujours aussi intéressant d'apprendre à découvrir la culture navajo, dont le chant de la Voie du Fantôme pour se purifier, et de voir le monde moderne à travers le regard du jeune indien.

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