Début 1943, après l'échec de la Croisade, et ce malgré les victoires remportées, la Force Expéditionnaire est dissoute mais l'alliance entre les équipages des destroyers américains et les lémuriens perdure. Cette alliance se renforce de nouvelles communautés lémuriennes venues des Philippines.
En face, une "Invincible Armada" continue sa progression après avoir commencé à armer de canons certains de ses sloops.
Ce tome est plutôt un livre de transition, montrant le réarmement et la mise en place des défenses de la cité lémurienne avant l'affrontement des deux armées.

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