Tout commence par l'arrivée en ville d'un jeune vagabond de seize ans qui rend service à une vieille dame âgée. Le shérif Walt Longmire comprend qu'il s'agit d'un adolescent en fugue.
Il se trouve qu'il s'est enfui ou a été chassé d'une secte. Et quand le shérif se rend sur le site de celle-ci il trouve une large clôture et des gardiens lourdement armés. Son enquête lui fera rapidement soupçonné des activité illégales et la disparition inquiétante de la mère de l'adolescent.
Une enquête agréable à suivre, menée par une petite équipe, au cœur du Wyoming, aux pieds des Bighorn Mountains.

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