Bilbo Baggins vit paisiblement dans son Trou Sous la Colline quand il est chaudement recommandé par le magicien Gandalf à treize nains qui recherchent l'aide d'un Cambrioleur pour récupérer leur trésor dérobé par Smaug le Dragon. Les voilà tous partis, empruntant les tunnels des Gobelins, aussi appelés Orques, sous les Monts Brumeux (c'est là que Bilbo trouvera un anneau d'invisibilité perdu par Gollum), affrontant les araignées géantes de la forêt de MirkWood, prisonniers des Elfes de l'Est...
On penserait qu'il y a matière là à trouver le souffle épique de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Hélàs, le livre commence comme un conte pour enfants raconté par un grand-père professeur de philosophie pour arriver à un récit de voyage. Le livre est trop long pour un conte et trop court pour une épopée.
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