En Allemagne, avant la guerre, deux enfants sont inséparables. L'un s'appelle Frédéric. Il est juif.
Mais Hitler a décidé que les juifs n'ont pas le droit de vivre : on les insulte, on les chasse...Grand-père ne veut plus voir le petit Frédéric à la maison. Bientôt, on le renverra à l'école.
Plus tard, sous les bombes, il n'y aura pas d'abri pour Frédéric. Qui pourrait encore le sauver ?