Rover est un petit chien comme les autres, jusqu'à ce qu'il ait la mauvaise idée de mordre le pantalon d'un magicien... Celui-ci, pour le punir de son impolitesse, transforme Rover en un minuscule jouet. Dans son aventure pour retrouver son apparence normale, il devra affronter bien des dangers et vivre d'incroyables moments avec d'improbables créatures.

C'est un très joli conte plein de poésie qui se lit avec plaisir mais sera avant tout apprécié des enfants, contrairement au Hobbit qui a toujours captivé les lecteurs de tout âge. On apprend dans la préface que Tolkien avait cherché à faire publier ce livre après le succès du Hobbit, mais son éditeur avait refusé (il voulait absolument une suite du Hobbit, ce qui donna... Le Seigneur des Anneaux). Roverandom a finalement été publié en 1998, malheureusement sans les probables corrections et remaniements que Tolkien aurait faits si le texte avait été édité de son vivant.