Ce deuxième tome se situe à un siècle du périhélie d'Helliconia dans son orbite autour du second soleil Fryer. L'été caniculaire n'a donc pas encore atteint son paroxysme mais la chaleur est étouffante et la société maritime qui apporte de la glace en provenance des glaciers polaires prospère.
Alors que la faune et la flore se sont adaptés à la température et au manque d'eau, les hommes s'interrogent sur leur lointain passé, au temps de l'hiver lointain d'Helliconia.
Leur société est divisée en plusieurs royaumes qui se livrent des guerres rythmées par des alliances provisoires mais tout va changer quand les armes à feu sont inventées.
Pendant ce temps, l'autre race dominante, les Phagors, mieux adaptés au froid, souffrent en attendant leur heure de recouvrer leur place prédominante.
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