Ana est la fille naturelle de don Juan d'Autriche. Ce prince est lui-même un enfant naturel, le frère du roi Philippe II. Le scandale de ces naissances illégitime doit cesser et la petite fille est enfermée dans un pauvre couvent. Cependant, elle est séduite par un individu mystérieux qui passe pour le roi Sébastien du Portugal dont la mort n'a jamais été vraiment attestée.
Ces faits historiques trouvent un écho douloureux dans la vie de Michel del Castillo qui a lui-même été un enfant rejeté.
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