Il existe un monde ancien où règne un étrange système de magie.
Certains nobles peuvent s'approprier les Dons d'autres hommes: Intelligence, Force, Vue ou Odorat. Les plus puissants sont appelés les Seigneurs des Runes. En contrepartie, ils s'engagent à assurer la subsistance de leurs Dédiés et de leur famille. Mais celui qu'on surnomme le Seigneur - Loup s'est également octroyé les Dons de certains animaux et rêve de prendre le pouvoir absolu sur le royaume. Face à lui, le jeune prince Gaborn est peu armé pour le combattre.
Lui ne rêve que d'amour et d'une vie paisible sans magie...