L'agent spatio-temporel Valérian et la la jeune Laureline s'écrasent sur une planète inconnue, où ils sont fait prisonniers. Ils découvrent que la population de cette planète est asservie et affamée par une entité mystérieuse appelée « le Maître », qui force habitants et prisonniers à travailler jusqu'à l'épuisement, sous la menace de ses terribles oiseaux, dont la morsure provoque la folie...