Il était une fois une grenouille nommée Garulfo. Son souhait le plus cher était de quitter l'ingrate condition animale pour devenir... un homme ! Ce vœu se réalisera bien au-delà de ses espérances. Avec l'aide de la sorcière
Malvéliande, et par la grâce d'un baiser, l'ambitieux amphibien va se métamorphoser en prince ! Un prince qui va découvrir le monde avec les yeux candides d'une grenouille. Comment Garulfo aurait-il pu soupçonner la noirceur que recèle la nature humaine ? Confronté aux injustices et à la vilenie des hommes, l'optimiste batracien va accumuler les maladresses et se faire bien des ennemis.
Princesse jalouse, roi impitoyable, grand veneur fourbe et cruel, duègne vindicative, brigands et sbires de tout poil
vont s'attacher à sa perte... Le prince Garulfo ne tardera pas à regretter la douceur de sa mare natale !