Derek Strange est noir.
Il est détective privé. Terry Quinn est blanc. Il a dû quitter la police après avoir abattu Wilson, un policier noir qui le menaçait. Strange reprend l'enquête. Convaincu de la bonne foi de Quinn, il fait de lui son équipier. Ils plongent alors tous deux dans un Washington clandestin, connu des seuls initiés. Un véritable cloaque, avec ses trafiquants, ses rabatteurs, ses tueurs à gages, ses policiers corrompus, auxquels s'ajoute le peuple misérable des junkies.
Aussi violent et sombre que dans ses livres précédents, George P. Pelecanos montre avec un réalisme cru la coexistence des " deux Amériques " - celle des riches et celle des pauvres - dans une ville où se côtoient toutes les ethnies.