Une petite ville minière du nord de l'Angleterre. Billy est un adolescent triste et têtu, solidement muré dans sa solitude. Entre une mère indifférente et un frère brutal, il grandit tant bien que mal. Heureusement, il y a Kes, le faucon crécerelle qu'il est parvenu à dresser. Quelle allure il a, Billy, quand il brandit Kes, agrippé à son gantelet de cuir ! Mais y a-t-il un avenir pour Kes et Billy ?