Après l'extension des Sanglornis - une nouvelle espèce de carnassiers particulièrement hostiles - les hommes ont dû s'adapter pour survivre. Regroupés dans des villages ou des fermes fortifiées pour échapper aux attaques incessantes des Sanglornis, la vie s'organise tant bien que mal en autarcie. Mais lorsque Marc, apprenti sorcier à ses heures, parvient à créer dans son laboratoire de fortune une nouvelle espèce de cheval plus endurant et surtout plus rapide que les Sanglornis, la découverte se répand rapidement et ne tarde pas à parvenir aux oreilles du pouvoir impérial. Voyant tout l'intérêt de cette nouvelle espèce, l'empereur et son bras armé, l'inquisition, comptent bien s'approprier cette découverte et ce, à n'importe quel prix...