En trois récits flamboyants et sulfureux, Reinaldo Arenas propose un voyage hallucinogène vers la face obscure d'une Havane magique, défigurée par l'enfer carcéral et la désillusion. Qu'ils racontent les déconvenues d'un couple tragi-comique qui sublime son existence par la création de tenues excentriques, les agissements d'une furieuse nymphomane qui possède le sourire énigmatique de la Joconde, ou la douleur d'un exilé revenu dans l'île aux seules fins de s'assurer qu'il n'y a pas de retour possible, ces récits ne donnent pas à déchiffrer une anecdote commune. Ils unissent, par le jeu des signes, des mythes et des circonstances, des personnages contraints à réaliser un étrange parcours vers le seul lieu où se trouve leur véritable identité.