A quarante-quatre ans, Marie Jean, directeur d'un cabaret de travestis et écrivain de contes pour enfants à ses heures, s'habille comme une femme, ressemble à une femme et assume sans réserve ses préférences... Elles l'amusent même beaucoup jusqu'au jour où son coup de foudre pour Julie, une adorable garçonne, vient tout compliquer... La jolie Julie aime les hommes et les femmes ne sont pas du tout sa tasse de thé. Par amour, Marie Jean saura-t-il enfin renoncer à son éternel féminin ?