Que penser d'un vieil homme qui se prétend le père qu'on a jamais connu ?
Kay suivra cependant cet homme, et découvrira une très belle histoire d'amour commencée trente ans plus tôt à Manille.
Un brillant chirurgien anglo-philipin tombe amoureux d'une américaine. Tous deux sont mariés et doivent ruser pour vivre leur histoire. Puis ils chercheront le moyen de s'enfuir ensemble.
Dans ce roman foisonnant on assistera à la naissance - houleuse - de la chirurgie moderne, à des essais pour faire voler le premier aéroplane, à la perte d'influence de l'Espagne sur les Philipines et l'installation américaine, à l'éclosion de Los Angeles et Hollywood.
William Boyd passe une partie de l'année dans une propriété près de Bergerac.

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