Alors que la princesse Leia Organa tente d'empêcher le chasseur de primes Boba Fett de livrer Han Solo à Jabba le Hutt, Dark Vador quadrille la galaxie à la recherche de Luke Skywalker. Mais une nouvelle et sinistre menace rôde en la personne de Xizor, le leader d'une organisation criminelle extrêmement puissante, qui espère la chute de Vador afin de le remplacer auprès de l'Empereur Palpatine. Pour cela, il met tout en œuvre pour être le premier à mettre la main sur Luke Skywalker. Xizor et Dark Vador vont alors se lancer à la poursuite du jeune héros de l'Alliance rebelle, devenu soudain l'un des hommes les plus recherchés de la galaxie. Mais l'un le désire vivant à tout prix, tandis que l'autre veut sa tête...