Qu'ont en commun un prince vaniteux, héritier du trône de Miralonde, et un humble batracien qui, après avoir goûté à la rudesse des mœurs humaines, coule enfin les jours paisibles dans sa mare préférée ? Rien en apparence... si ce n'est une connaissance commune en la personne de la sorcière Malvéliande, dont les sorts n'ont pas fini de confondre hommes et bêtes.